En una escalada significativa de sus problemas legales en curso, Arm Holdings ha decidido rescindir un importante acuerdo de licencia con Qualcomm con un preaviso de 60 días. La notificación de rescisión tiene implicaciones de gran alcance para Qualcomm, así como para los mercados de teléfonos inteligentes y semiconductores.
La razón por la que este problema es importante es porque la mayoría de los teléfonos inteligentes Android que se utilizan hoy en día utilizan la tecnología de Qualcomm.
Y la mayoría de los productos de Qualcomm que se utilizan en estos teléfonos inteligentes utilizan la propiedad intelectual (PI) de ARM.
Qualcomm también es una de las mayores fuentes de ingresos para ARM.
Está bastante claro que ambas empresas dependen una de la otra para gran parte de su negocio.
¿Y qué pasa si las cosas van mal a partir de ahora?
Un impacto directo en los ingresos de ambas empresas
Qualcomm genera 39.000 millones de dólares en ingresos. La mayor parte de estos ingresos provienen de teléfonos inteligentes que utilizan procesadores basados en ARM. Un ejemplo es la línea de procesadores Snapdragon que la empresa utiliza en la mayoría de los teléfonos inteligentes modernos.
Para Qualcomm, una nueva área de crecimiento es su entrada en el mercado de las “PC con IA”.
La empresa vende procesadores Snapdragon a importantes fabricantes de PC como HP y Microsoft. Si QCOM no puede venderlos, también se convierte en un gran problema para las empresas dedicadas a la informática personal.
De manera similar, para ARM, es importante tener una buena relación con una importante empresa de semiconductores.
La compañía generó $3.2 mil millones en ingresos en el último año fiscal. $1.8 mil millones de ellos provinieron de regalías, mientras que $1.4 mil millones provinieron de acuerdos de licencia.
Ambas fuentes de ingresos se verán afectadas si la empresa deja de trabajar con Qualcomm.
El papel de Nuvia en la disputa legal
En el centro de todo esto se encuentra una pequeña empresa llamada Nuvia. Los procesadores que QCOM vende a DELL y Microsoft se basan en el diseño de procesadores de Nuvia.
Nuvia fue adquirida por QCOM en 2021. Al igual que QCOM, Nuvia también obtuvo la licencia de tecnología ARM para crear sus diseños de procesadores.
A principios de esta semana, QCOM había anunciado que incorporaría un antiguo diseño de Nuvia llamado Oryon a sus procesadores snapdragon más recientes.
Dado que QCOM no había adquirido Nuvia cuando se creó este diseño, ARM cree que QCOM necesita obtener la licencia de esta tecnología de ARM, no de Nuvia.
Dado que ARM también vende sus propios chips, muchos ven esto como un intento oportunista de detener a QCOM y apoderarse de su participación de mercado.
Un portavoz de Qualcomm dijo lo siguiente sobre las acciones de ARM:
Parece ser un intento de interrumpir el proceso legal y su demanda de rescisión carece totalmente de fundamento. Confiamos en que se afirmen los derechos de Qualcomm en virtud de su acuerdo con Arm.
Las acciones de Qualcomm cayeron más del 3% tras la noticia del aviso de rescisión.
Esto sería insignificante en comparación con el desastre que una eventual rescisión traería consigo. Por ahora, parece que el mercado está a favor de un acuerdo.
Eso significaría que esto es solo un intento de ARM de traer a QCOM nuevamente a la mesa de negociaciones y renegociar los términos del acuerdo de licencia de Nuvia.
De lo contrario, este podría ser solo el comienzo de un cambio radical en la industria de los teléfonos inteligentes.
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