Los precios del oro y la plata subieron el jueves después de que un informe mixto de inflación en EE. UU. allanó el camino para una sesión volátil para los metales preciosos.
Aunque los datos de inflación de EE.UU. fueron más positivos de lo esperado, el informe del mercado laboral fue más débil de lo anticipado.
“Dada la declarada priorización de la Reserva Federal de la seguridad del empleo por sobre la lucha contra la inflación, esto sugiere una mayor probabilidad de que el banco mantenga una postura a favor de la flexibilización”, dijo Joaquín Monfort, editor de Fxstreet, en un informe.
Las tasas de interés más bajas son un buen augurio tanto para el oro como para la plata, ya que son activos que no generan rendimientos, a diferencia de los bonos.
El oro sube levemente tras los datos del IPC de EE.UU.
Los precios del oro cotizaban un 0,5% más alto en COMEX después de la publicación de los datos del índice de precios al consumidor de EE.UU.
El índice de precios al consumidor de Estados Unidos mostró un aumento anual del 2,4% en septiembre, en comparación con el 2,5% de agosto. Sin embargo, la cifra fue superior al 2,3% esperado por los economistas.
El índice IPC, excluyendo alimentos y energía, subió un 3,3% anual el mes pasado, en comparación con el 3,2% de agosto, y también superó las previsiones de los economistas del 3,2%.
Mientras tanto, los datos de empleo mostraron que las personas que presentaron solicitudes de desempleo por primera vez en Estados Unidos aumentaron a 258.000 en la semana que terminó el martes, desde 225.000 en la semana anterior.
Los datos de solicitudes de desempleo también superaron las expectativas de los analistas de 230.000.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que espera uno o dos recortes más de las tasas de interés por parte de la Fed antes de fin de año.
Dijo además que el mercado laboral era más preocupante que la aceleración de la inflación en Estados Unidos.
Las actas de la Reserva Federal publicadas anoche jugaron un papel en este cambio, ya que se reveló que un buen número de responsables políticos eran escépticos sobre un recorte de 50 puntos básicos en septiembre.
Zain Vawda, analista de mercado de OANDA, dijo en una nota:
El hecho de que algunos responsables políticos se mostraran preocupados en septiembre y el reciente informe de empleo sólo reforzará aún más su determinación en la reunión de noviembre.
En el momento de redactar este artículo, el precio del oro en la bolsa COMEX se situaba en 2.641,70 dólares la onza, un 0,6% más. Los analistas afirman que el nivel de 2.600 dólares la onza sigue siendo una barrera psicológica para los precios del oro.
Si los precios caen por debajo del nivel de $2,600, esto podría generar una importante oportunidad de compra para los inversores, afirmó Vawda.
La demanda de refugio seguro respalda al lingote
Si bien la tasa de inflación en Estados Unidos sigue siendo estable y hay incertidumbre sobre el alcance de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, la demanda de activos de refugio seguro ha mantenido los precios del lingote más altos.
Las tensiones actuales en Oriente Medio han impulsado entre los inversores el interés por activos de refugio seguro como los metales preciosos.
Israel continúa su ataque contra el Líbano, mientras el mercado espera su represalia contra Irán.
Teherán disparó más de 100 misiles hacia Tel Aviv, Israel, la semana pasada, en una escalada del conflicto actual.
Además, según informes, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha instado a Israel a limitar sus represalias contra Irán a objetivos militares y no paralizar el suministro de petróleo de Teherán.
La plata sube tras los datos del IPC de EE.UU.
Los precios de la plata subieron más de un 1% el jueves, tras datos del IPC de EE.UU. más positivos de lo esperado.
“El metal blanco lucha por encontrar una dirección a medida que los participantes del mercado se toman tiempo para digerir las cifras inflacionarias y ajustar las expectativas sobre las perspectivas de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) para el año restante”, según un informe de Fxstreet.
Los precios de la plata aumentaron casi un 8% durante el trimestre de septiembre y fueron más de un 30% más altos desde finales de 2023.
Según Barchart.com, el máximo histórico de la plata de 1980, de más de 50 dólares, sigue siendo el principal objetivo técnico alcista.
Al momento de escribir este artículo, el contrato de plata más activo en COMEX estaba a $31,062 por onza, un 1,3% más que el cierre anterior.
Los precios del paladio suben un 2%
Los contratos de futuros de paladio en la Bolsa Mercantil de Nueva York subieron más de un 2% el jueves a 1.066,53 dólares.
Según Barchart, los precios del paladio se han estado moviendo en dirección lateral desde agosto.
“El patrón de negociación lateral podría ser una señal de que los precios del paladio están tocando fondo después de la caída desde el pico récord de marzo de 2022”.
Los futuros del paladio en NYMEX cayeron un enorme 76,2%, desde 3.425 dólares en marzo de 2022 a solo 813,50 dólares en agosto de este año.
Los precios aumentaron un 2,3% durante el trimestre de septiembre, pero todavía fueron casi un 10% más bajos que en enero-junio.
La caída de los precios se debió a la creciente penetración de los vehículos eléctricos a batería y a una industria automotriz mediocre. El paladio se utiliza en los convertidores catalíticos de los motores de gasolina y diésel para reducir las emisiones de carbono.
El Consejo Mundial de Inversiones en Platino afirmó:
A pesar de que 2024 representa un tercer déficit consecutivo (y el tercero más grande en los 10 años anteriores), un nivel extremo de posiciones cortas netas en los mercados de futuros sugiere que el mercado cree que las existencias sobre el suelo son suficientes para llenar los equilibrios de oferta y demanda a los precios actuales.
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