En un movimiento estratégico para mejorar sus servicios de prevención de identidad y fraude, Experian (EXPN.L), líder mundial en datos crediticios, anunció la adquisición de ClearSale (CLSA3.SA), una importante empresa brasileña de ciberseguridad, por 350 millones de dólares.
Esta adquisición es un paso fundamental para Experian, que busca expandir su presencia en Brasil, la economía más grande de América Latina, repleta de oportunidades de crecimiento.
Experian, que ya opera una exitosa subsidiaria llamada Serasa, líder en información crediticia en Brasil, ve la adquisición de ClearSale como una oportunidad complementaria para ampliar su oferta de servicios.
Brian Cassin, director ejecutivo de Experian, afirmó que la integración de las capacidades avanzadas de ClearSale en la detección de fraudes en transacciones fortalecerá significativamente las defensas existentes de Experian contra el fraude de apertura y apropiación de cuentas.
Cassin destacó: “La adquisición de ClearSale amplía nuestra suite ID&F, agregando detección de fraude en transacciones a nuestras fortalezas existentes”.
Esta medida subraya el compromiso de Experian de ofrecer soluciones integrales de prevención de fraude a sus clientes brasileños.
Detalles del acuerdo
Experian pagará 10,56 reales por acción de ClearSale, lo que representa una prima del 23,5% sobre el precio de cierre de las acciones de ClearSale el 3 de octubre.
Tras el anuncio, las acciones de ClearSale subieron, llegando a subir hasta un 13% en las primeras operaciones.
Sin embargo, es importante señalar que desde su debut público en 2021, las acciones de ClearSale han experimentado pérdidas significativas, perdiendo aproximadamente el 70% de su valor.
ClearSale cuenta con una cartera impresionante, atendiendo a alrededor de 7.400 clientes y reportando fuertes ingresos netos de 504 millones de reales (aproximadamente US$ 91,72 millones) el año pasado.
La firma afirmó que esta adquisición no solo valida su sólido desempeño sino que también mejorará los servicios para los clientes de ClearSale y Serasa.
Se espera que la fusión de sus experiencias proporcione soluciones más integrales y eficientes a su clientela.
Experian ha indicado que el coste total de la adquisición puede alcanzar los 1.905 millones de reales.
Esta financiación se obtendrá de una combinación de reservas de efectivo existentes y de la emisión de Certificados de Depósito Brasileños (BDR).
A pesar del importante compromiso financiero, Experian anticipa que la adquisición generará ingresos adicionales de aproximadamente 490 millones de reales y mejorará las ganancias básicas en alrededor de 130 millones de reales en el primer año fiscal completo posterior a la adquisición.
A medida que se desarrolla la transacción, Experian debe obtener la aprobación regulatoria de las autoridades brasileñas, que espera finalizar en el primer semestre de 2025.
Esta adquisición ejemplifica el enfoque estratégico de Experian en Brasil como un mercado floreciente y refleja sus ambiciones más amplias de expansión global y avances tecnológicos en protección contra el fraude y servicios de identidad.
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