LATAM Airlines se dispone a volver a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York en una medida que podría generarle una valoración de 8.500 millones de dólares, dijo la compañía el jueves según informó Reuters.
Ciertos accionistas de la empresa lanzaron una oferta pública para vender 19 millones de American Depositary Shares (ADS), cada uno de los cuales representa 2.000 acciones ordinarias de LATAM, informó la empresa.
La aerolínea con sede en Santiago de Chile podría recaudar más de 533 millones de dólares para sus accionistas vendedores si vendiera acciones a un precio cercano a su último cierre en las bolsas de valores chilenas, donde ya cotizan, dijo Reuters.
Un ADS es la acción denominada en dólares estadounidenses de una empresa con sede en el extranjero disponible para su compra en una bolsa de valores estadounidense. La emisión completa se denomina Recibo de Depósito Americano (ADR) y las acciones individuales se denominan ADS.
Al cotizar en la Bolsa de Nueva York, la aerolínea más grande de América Latina espera lograr una mayor valoración y acceder a fondos de capital más profundos.
Espera cotizar en la Bolsa de Nueva York alrededor del 25 de julio, bajo el símbolo “LTM”.
La aerolínea con sede en Santiago inició el proceso de volver a cotizar los ADR en la Bolsa de Nueva York en abril y señaló en ese entonces que el proceso podría demorar hasta seis meses.
Aerolínea excluida de la Bolsa de Nueva York en 2020 después de declararse en quiebra
LATAM había eliminado su programa ADR de la Bolsa de Nueva York después de solicitar alivio bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. el 26 de mayo de 2020.
Después de la exclusión de la lista, sus ADR continuaron negociándose únicamente en el mercado OTC bajo el símbolo “LTMAY” en una proporción de 1 a 1 entre un ADR y acciones ordinarias.
A raíz de la pandemia, varias aerolíneas extranjeras se habían basado en el Capítulo 11 para reestructurarse. Después de una reestructuración de un año, LATAM había salido de la quiebra en 2022 con más de 2.200 millones de dólares de liquidez y su deuda bruta se había reducido en 3.600 millones de dólares.
Poco después, dijo que la intención de la compañía era volver a cotizar en la bolsa en el futuro y que estaba evaluando el momento adecuado para hacerlo, pero no ocurriría antes de seis meses desde su aparición.
La cotización se produce en un mercado de OPI lento
Si bien la aerolínea esperaría tener acceso a un grupo más grande de inversores con la cotización y apuntalar su capital, los observadores del mercado están preocupados por el momento, ya que el mercado de OPI se ha mantenido lento y las acciones de algunas empresas recién cotizadas no han tenido un buen desempeño.
“El mercado de OPI ha estado lento, con muchas nuevas cotizaciones luchando por ganar terreno. El debut de LATAM en la Bolsa de Nueva York, con el objetivo de recaudar fondos significativos, indica un optimismo cauteloso. Los inversores estarán ansiosos por ver si esta medida puede revivir el interés en un mercado que aún se tambalea por el impacto de la pandemia”, dijo Finimize.
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