El futuro del Novo Banco de Portugal está tomando una forma más clara, ya que la firma de capital privado estadounidense Lone Star ha señalado su intención de llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) para adquirir una participación de hasta el 30% en el prestamista.
Esta medida se aleja de las especulaciones anteriores sobre una posible venta total, lo que marca un desarrollo significativo para el cuarto banco más grande del país.
El ministro de Finanzas portugués, Joaquim Miranda Sarmento, confirmó esta estrategia el viernes, brindando información sobre el panorama de propiedad en evolución de la institución.
De venta total a OPI: un cambio en la estrategia de Lone Star
Según un informe de Reuters, fuentes familiarizadas con la situación indicaron que en septiembre, Lone Star, que actualmente posee una participación del 75% en Novo Banco, estaba considerando tanto una venta total como una OPI.
Estas fuentes sugirieron que la valoración del banco podría rondar los 5.000 millones de euros (5.200 millones de dólares).
Sin embargo, la reciente comunicación de Lone Star al gobierno portugués revela un enfoque más limitado en una desinversión parcial a través de una OPI.
Este cambio de rumbo probablemente tendrá un impacto en el panorama más amplio del sector bancario portugués.
Novo Banco: un legado de reestructuración
La historia de Novo Banco se remonta al rescate de Banco Espírito Santo por parte del gobierno portugués en 2014, que condujo a la creación del banco.
Lone Star adquirió su participación mayoritaria en 2017, mientras que el resto de las acciones están en manos del fondo de resolución de Portugal y del Estado.
El gobierno confirma sus planes de salida a bolsa
La ministra de Finanzas, Miranda Sarmento, dijo el viernes a los periodistas que tanto Novo Banco como Lone Star habían comunicado su intención de llevar a cabo “una OPV de alrededor del 25% al 30% del capital” del banco.
Aclaró que el gobierno “nunca fue informado de que Lone Star está vendiendo toda su participación del 75% en el banco”, disipando efectivamente los rumores de un cambio completo de propiedad.
Novo Banco se ha negado a hacer comentarios sobre el asunto y también se ha enviado una solicitud de comentarios a Lone Star.
Consolidación del sector bancario e independencia de Novo Banco
Aunque los cinco principales bancos portugueses controlan colectivamente más del 80% de los activos bancarios del país, los analistas ven potencial para una mayor consolidación que mejore la competitividad.
Sin embargo, el consejo de administración de Novo Banco ha expresado su preferencia por mantener su estatus como prestamista independiente, lo que refleja diferentes puntos de vista sobre la estructura ideal para el futuro del banco.
En junio, el director ejecutivo del banco estatal Caixa Geral de Depositos (CGD), Paulo Macedo, indicó que el mayor banco de Portugal estaba explorando todas las vías posibles para adquirir otro prestamista para mantener su posición en el mercado, especialmente en medio de la creciente presencia de bancos extranjeros, en particular los de la vecina España.
Al respecto, Miranda Sarmento afirmó:
Si CGD decide evaluar cuáles son las condiciones del mercado y cuáles pueden ser los desarrollos futuros, el Gobierno tomará decisiones en función de esa evaluación, pero no interferiremos en la gestión de CGD.
Otros bancos líderes en Portugal incluyen Millennium bcp, Santander Portugal (propiedad del español Santander) y BPI (propiedad del español CaixaBank), lo que resalta aún más la naturaleza competitiva del sector bancario del país.
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