Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen el mejor enfoque para que los inversores asignen efectivo y generen fuertes rendimientos a lo largo del tiempo. A menudo son mejores que las acciones debido a su diversificación.
Si bien los ETF de dividendos son buenos, pocos de ellos superan a los fondos de referencia como los índices S&P 500 y Nasdaq 100 en términos de rentabilidad total. La rentabilidad total suele ser la mejor medida del rendimiento de un activo porque analiza la rentabilidad del precio con sus dividendos incluidos. Por lo tanto, aquí hay algunos de los mejores ETF de dividendos para comprar y mantener para una inversión rica.
Resumen de los mejores ETF de dividendos de primera línea para comprar
Algunos de los mejores ETF de dividendos de primera línea para comprar son:
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) – 9,35%
- Vanguard High Dividend Yield Index Fund (VYM) – 2,5%
- iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) – 2,20%
- WisdomTree US Total Dividend Fund ETF (DTD) – 2%
- SPDR® S&P Dividend ETF (SDY) –
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
El ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) es uno de los mejores ETF de dividendos para invertir y retirarse rico. Es un ETF de call cubierto que tiene como objetivo complementar los rendimientos del índice Nasdaq 100. Lo hace invirtiendo en todas las empresas del índice Nasdaq 100 y luego vendiendo opciones de compra del índice, lo que le da una prima que distribuye mensualmente a sus inversores.
El ETF JEPQ es un buen fondo de dividendos porque, a diferencia de otros fondos de llamadas cubiertas, supera al mercado. Como se muestra a continuación, su rendimiento total en los últimos tres años fue del 52%, más alto que el rendimiento del SPY del 44,4%.
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Vanguard High Dividend Yield Index Fund (VYM)
El VYM ETF es otro fondo de primer nivel para comprar para una jubilación rica. Es un fondo que rastrea a empresas estadounidenses con un historial de pago de dividendos por encima del promedio a los accionistas. Es una empresa altamente diversificada con 553 empresas en la mayoría de los sectores, siendo las más notables firmas como Broadcom, JPMorgan, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Walmart y Home Depot.
Sin embargo, hay dos razones principales por las que puede reconsiderar invertir en VYM. Su rendimiento de dividendos del 2,5% no es lo suficientemente grande y, a menudo, tiene un desempeño inferior al índice S&P 500.
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
El iShares Core Dividend Growth ETF es otro fondo para comprar y mantener para una jubilación rica. Es un fondo que se centra en el crecimiento de los dividendos, algo importante a tener en cuenta al invertir en dividendos.
La mayoría de sus empresas se encuentran en industrias como finanzas, tecnología de la información, atención médica y productos de consumo básicos. Las empresas más grandes del fondo son JPMorgan, Broadcom, Microsoft, Johnson & Johnson y ExxonMobil.
La principal ventaja del ETF DGRO es su crecimiento de dividendos. Su tasa de crecimiento de dividendos CAGR en los últimos cinco años fue del 8,28%, más alta que la de la mayoría de los fondos.
WisdomTree US Total Dividend Fund ETF (DTD)
El WisdomTree US Total Dividend Fund ETF es otro buen ETF de dividendos para comprar y mantener a largo plazo. Sigue a empresas que tienen un buen historial de pago de dividendos y que tienen pocas posibilidades de reducirlos. Los nombres más importantes del fondo son Microsoft, Apple, Nvidia, Chevron y Johnson & Johnson.
Si bien este fondo es más caro que los demás, tiene una estrecha correlación con el ETF SPY. Su rendimiento total en los últimos 12 meses fue del 34%, mientras que el SPY ganó un 45%.
SPDR® S&P Dividend ETF (SDY)
El SPDR® S&P Dividend ETF es un fondo popular que invierte en empresas conocidas como aristócratas de los dividendos. Los aristócratas de los dividendos son empresas que tienen una larga historia de pagar y aumentar sus pagos durante al menos 25 años. Estas empresas incluyen a Chevron, Realty Income, WEC Energy, Xcel Energy, Kenvue y Kimberly Clark.
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