UniCredit, el principal banco italiano, hizo el lunes una propuesta para adquirir su competidor nacional Banco BPM por aproximadamente 10 mil millones de euros (10,5 mil millones de dólares).
La oferta, independiente de su actual búsqueda del Commerzbank de Alemania, tiene como objetivo combinar dos de las instituciones bancarias más grandes de Italia.
UniCredit anunció que ofrecerá 6,657 euros por acción en una operación íntegramente en acciones, lo que representa una ligera prima respecto al precio de cierre de Banco BPM de 6,644 euros el viernes.
El banco destacó que esta adquisición reforzará la posición de UniCredit como grupo bancario paneuropeo líder.
Tras el anuncio, las acciones de UniCredit cayeron un 1,7%, mientras que las de Banco BPM subieron un 5%.
Consolidación en el sector bancario europeo
Esta operación forma parte de una tendencia más amplia de consolidación en el sector bancario europeo, que lleva años propicio para las fusiones. UniCredit, con su sólida posición financiera, ha sido mencionado con frecuencia como un posible comprador.
A principios de este año, UniCredit aumentó su participación en Commerzbank a alrededor del 21% y posteriormente solicitó aprobación para aumentarla al 29,9%.
En septiembre, el banco italiano adquirió el 9% de Commerzbank, la mitad del cual fue comprado al gobierno alemán.
Sin embargo, el gobierno alemán aún no ha aprobado una posible fusión, y el canciller Olaf Scholz expresó su preocupación por adquisiciones hostiles a fines de septiembre.
El mayor accionista de Commerzbank, el gobierno alemán, posee una participación del 12% tras rescatar al banco durante la crisis financiera de 2008 y reducir su participación en un 4,5% a principios de septiembre. Las acciones de Commerzbank cayeron un 6% el lunes tras la noticia.
Kian Abouhossein, director de investigación de acciones de bancos europeos en JP Morgan, dijo al programa “Squawk Box Europe” de CNBC que es poco probable que el director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel, pueda buscar ambos acuerdos simultáneamente.
Especuló que las dificultades que rodean a Commerzbank podrían complicar el acuerdo más de lo previsto originalmente.
¿Estará de acuerdo Banco BPM?
Mientras tanto, el Banco BPM también continúa su expansión.
A principios de este mes, el banco ofreció adquirir el gestor de activos Anima por 1.600 millones de euros y compró una participación del 5% en la empresa estatal Monte dei Paschi di Siena (MPS).
El 6 de noviembre, UniCredit informó un aumento interanual del 8% en su beneficio neto trimestral, alcanzando los 2.500 millones de euros (2.250 millones de dólares), superando las expectativas de los analistas.
El banco elevó su previsión de beneficios para el ejercicio completo a más de 9.000 millones de euros, frente a la estimación anterior de 8.500 millones de euros. Sus acciones han subido un 55% en lo que va de año.
Abouhossein señaló que incluso si los acuerdos con Commerzbank y Banco BPM estuvieran espaciados por varios meses, aún sería difícil ejecutar ambos.
Agregó que los obstáculos regulatorios y la complejidad de gestionar dos adquisiciones importantes simultáneamente plantean riesgos significativos.
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